Гончар живет мечтой создать идеальную форму, достойную сравниться с искусством высшего творца. В поиске совершенных линий, мастер лепит и разбивает получившиеся творения. Он достигает высочайшего уровня техники в своей работе, но идеал по-прежнему оказывается недостижимым. В тот миг, когда гончар уже потерял веру в собственное мастерство и надежду сотворить желаемое, свершается великое чудо: глина сама приобретает совершенную форму.
С этого момента завязывается необычная история о любви, об искусстве, о мучительных творческих поисках и о том, куда может привести стремление уподобиться высшему создателю. Сквозь ткань повествования лейтмотивом проходит вращение гончарного круга, служащее метафорой вечного кругового движения жизни.
Дальше мастера ждут новые чудеса: созданное его руками творение оживает и хочет стать человеком, но глиняное сердце не способно биться. Осознав, что никогда не сможет быть по-настоящему живым, прекрасное создание в отчаянии стремится разрушить все вокруг себя.
